中国足彩网:钛媒体科股早知道：AI落地天然适配场景这一行业有望开启“数据-应用”飞轮+ 规模效应下，跨境电商行业为 AI 落地天然适配场景，有望通过 AI 进一步提升引流效率与流量转化率。
短期来看，B 端用户通过 ChatGPT 等模型能够获得 AGI 模型能力，帮助自己搭建垂直场景的产品解决方案，并通过 数据 - 应用 或 数据 - 产品 飞轮迭代自己的数据壁垒和产品优势。因此，拥有数字化能力的跨境电商公司有望更快、更好地开启 数据 - 应用 飞轮，进一步拉大经营效率差距。机构分析指出，AIGC 的出现是对现有电商模式的进一步优化，伴随技术推广及新流量入口形成，未来 AI+ 电商有望进一步取代部分线下消费场景、催化海外电商渗透率加速提升。
吉宏股份（002803）跨境电商业务主要通过运用 AI 算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在 Facebook、TikTok、Google 等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线C 销售。
联络互动（002280）控股子公司 Newegg 为北美本土电商平台，主要经营和业务均在美国市场，目前子公司已接入 OpenAIApi 接口，已推出相关测试版运营应用。
液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势，是适用于需要大幅度提升计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案。当前，主流的服务器制造商已经在 2022 年陆续开始建设标准化液冷服务器产线。
根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示，自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持 8-10kW，通常液冷数据中心单机柜可支持 30kW 以上的散热能力，并能较好演进到 100kW 以上，相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。机构指出，以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础，结合华为、阿里巴巴中科曙光对液冷数据中心的替换率调查，预计 2025 年我国液冷数据中心的市场规模将破 1200 亿元，2021-2025 年均复合增速 25%。
英维克（002837）表示，公司在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，未来由于 AI 算力的增长势必拉动相关的业务增长。
申菱环境（301018）主要客户包括运营商，互联网头部企业，数据基础设施集成商等，公司液冷解决方案已应用于超算中心和互联网数据中心。
必读要闻三：中国电科 55 所参研首款 750V 碳化硅功率芯片完成样品流片
近日，中国电科 55 所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新，研发的首款 750V 碳化硅功率芯片完成样品流片，首款全国产 1200V 塑封 2in1 碳化硅功率模块完成 A 样件试制。
碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势，可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G 通信等。机构分析指出，碳化硅下游需求不断扩大，百亿市场空间可期。据测算，2025 年全球碳化硅衬底市场需求达 188.4 亿元，碳化硅器件市场需求达 627.8 亿元。
麦格米特（002851）参股公司瞻芯电子致力于碳化硅功率器件与配套芯片的产业化，是中国第一家自主开发并掌握 6 英寸 SiCMOSFET 产品以及工艺平台的公司。
盛美上海（688082）推出了 6/8 寸化合物半导体湿法工艺产品线，以支持化合物半导体领域的工艺应用，包括碳化硅 ( SiC ) 、氮化镓 ( GaN ) 和砷化镓 ( GaAs ) 等。
ASML 近期由存储、晶圆代工等客户大砍资本支出、缩减订单，大客户台积电也大砍逾四成 EUV 设备订单及延后拉货时间，2024 全年业绩将明显承压。据设备业者透露，前十大设备厂中已有多家业者对于 2024 年营运展望转趋保守，现已提前进行人事、营销等各项节约成本计划以度过寒冬。
晶圆厂资本开支短期承压，台积电预期 2023 年资本支出在 320-360 亿美元之间，相较 2022 年不增长。但展望长期，2026 年全球 300mm 晶圆厂产能相较 2022 年有望增长近 40%。并且，迄今为止，大陆产线 年明显提升。机构指出，在半导体资本开支承压的情况下，半导体设备主要看本土替代逻辑，在海外限制下，本土替代加速，选择其中市场空间大、难度大且份额提升的弹性较大的环节，包括刻蚀、薄膜沉积、检测。
芯源微（688037）于 2022 年 12 月正式推出 28nm 浸没式 Arf 涂胶显影机并交付重要客户，该产品能够匹配全球主流光刻机联机生产，实现了公司在前道涂胶显影环节 28nm 及以上工艺节点的全面覆盖。
拓荆科技（688072）主要产品为半导体薄膜沉积设备包括 PECVD 设备、ALD 设备及 SACVD 设备三个系列，是国内唯一一家产业化应用的集成电路 PECVD、SACVD 设备厂商。
